昨天周五财联社报道，7月10号上海市国资委召开中心组学习会，会议主题是加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略。
这个消息，其实代表着近一个多月A股和港股的大金融板块的上涨，不完全仅仅是题材炒作。而绝大多数人，都觉得大金融题材只是个噱头，会很快成为过眼烟云，散户对于大金融作为主线的认可度，在上个星期才稍微有了一点认知，但是我在过往文章里已经说了快两个多月了。（部分往期文章《牛市旗手证券来了（20250514）》《牛市主线大金融（20250609）》
而上周的这个会议之所以重要，是因为，对于市场而言，打开了一条更大赛道的成长空间。
在过去一个月，机构对大金融板块的重视程度也在逐步加强，大金融引领的金融科技的行情将从纯粹的题材炒作，过渡到机构全面介入的基本面+题材充分发酵的阶段。
整个金融科技所涉及的细分领域非常多，几乎涵盖了整个金融软件行业，与金融行业相关的核心公司包括了底层系统、中间件、上层应用、支付托管结算、监管科技、金融AI大模型等等细分赛道，这些公司多如牛毛。
通过技术面和基本面的筛选，这里面哪些是产业链里的核心企业？哪些核心赛道会先涨？哪些赛道涨幅会比较大？赛道之间如何轮动？这些具体赛道的分析，我都持续更新文章。
随着大金融的行情走向深化，行情的聚焦点也将发生转移，第一阶段的个股将逐步开始分化掉队，行情将逐步缩圈，风险也将开始酝酿。
对于技术面的轮动、何时离场，我第一时间的观点也都在后续文章里持续更新。